Aby rozpocząć pracę na dokumentach klienta, należy założyć jego konto w systemie (konto przedsiębiorcy).
Menu: Lista firm -> Dodaj nową firmę
Po wypełnieniu danymi i zatwierdzeniu na liście pojawia się nowo utworzona firma. Aby pracować na jej danych, należy kliknąć w Przejdź. Następnie system przechodzi do obsługi danej firmy.
W menu pojawiają się nowe opcje:
•Dane firmy - szczegóły firmy, możliwość edycji danych firmy, informacja czy firma jest aktywna oraz status autoryzacji w KSeF.
•Faktury KSeF – lista wszystkich dokumentów pobranych z KSeF (pusta w przypadku braku autoryzacji).
•Podatki i opłaty – informacja dla przedsiębiorcy o zbliżających się podatkach i opłatach.
•Komunikacja i wiadomości – możliwość wysyłania wiadomości i prowadzenia korespondencji między biurem rachunkowym a przedsiębiorcą.
•Wymiana plików – panel wymiany plików między biurem a przedsiębiorcą.
•Wystaw fakturę – prosty moduł wystawiania faktur dla przedsiębiorców lub biur rachunkowych w imieniu klienta.
•Konfiguracja:
oLista kategorii – tworzenie oraz podgląd listy kategorii dla dokumentów
oSzablon podatków – miejsce w którym użytkownik może skonfigurować domyślne pozycje tworzone przy generowaniu nowego miesiąca rozliczeniowego w module Podatki i opłaty.
oUżytkownicy – lista użytkowników KT DESK po stronie przedsiębiorcy
