Po pierwszym zalogowaniu lista będzie pusta (1). W procesie przygotowania systemu do pracy, użytkownik musi utworzyć konta dla obsługiwanych firm – Dodaj nową firmę (2).
Dodaj firmę klienta
Aby ręcznie dodać nową firmę, należy kliknąć przycisk Dodaj nową firmę na stronie Lista firm. Zostanie otworzony formularz z następującymi polami:
Dane firmy
•NIP (wymagany) – po wpisaniu numeru NIP można kliknąć Pobierz z GUS (1), aby system automatycznie uzupełnił nazwę firmy oraz dane adresowe na podstawie rejestru GUS.
•Nazwa firmy (wymagana) – uzupełniana automatycznie po pobraniu z GUS lub wpisywana ręcznie.
Adres
•Miasto, Kod pocztowy, Kraj – uzupełniane automatycznie z GUS lub wpisywane ręcznie.
•Ulica, Nr domu, Nr lokalu.
Kontakt
•Telefon, Email, Strona internetowa – pola opcjonalne.
Zaproś właściciela firmy
Na dole formularza dostępna jest opcja Zaproś właściciela firmy (2). Po jej zaznaczeniu system automatycznie wyśle zaproszenie e-mail do osoby, która będzie właścicielem konta klienta — umożliwi jej rejestrację lub logowanie do aplikacji.
Po wypełnieniu danych należy kliknąć Zapisz (3). Nowa firma pojawi się na liście i będzie gotowa do obsługi.