Moduł ten służy do sprawnego przekazania informacji o podatkach między biurem rachunkowym a przedsiębiorcą. Biuro wprowadza dane o nadchodzących płatnościach, a przedsiębiorca otrzymuje przejrzyste zestawienie zobowiązań podatkowych i składkowych.
Po wejściu w zakładkę „Podatki i opłaty” użytkownik widzi kafelki odpowiadające poszczególnym miesiącom:
•Statusy: Każdy miesiąc ma oznaczenie statusu (np. „oczekuje” na żółto lub „1 zaległe” na czerwono), co pozwala szybko ocenić stan rozliczeń.
•Podsumowanie: Na kafelku widoczna jest liczba pozycji, łączna kwota do zapłaty oraz kwota już opłacona wraz z paskiem postępu.
•Filtrowanie: Można filtrować widok według roku oraz statusu (np. tylko płatności otwarte).
Aby zarządzać płatnościami dla konkretnego miesiąca, należy kliknąć przycisk Edytuj lub użyć przycisku Dodaj nowy miesiąc w prawym górnym rogu.
W oknie edycji (np. dla Luty 2026) dostępne są następujące funkcje:
•Nagłówek podsumowania: Wyświetla zbiorcze dane: Suma, Opłacone, Do zapłaty oraz Liczba pozycji.
•Szczegóły pozycji: Każda płatność (np. PIT, VAT, ZUS) posiada własną sekcję z polami:
•Nazwa pozycji i Kwota (PLN).
•Termin płatności oraz Typ przelewu.
•Dane do przelewu: Nr konta, Nazwa odbiorcy (np. Urząd Skarbowy) oraz gotowy Tytuł przelewu.
•Zarządzanie: Można dodawać nowe pozycje przyciskiem + Dodaj lub usuwać istniejące ikoną kosza.
Finalizacja i powiadomienia
•Powiadomienie klienta: Na dole okna znajduje się checkbox Wyślij powiadomienie. Zaznaczenie go sprawi, że po zapisaniu zmian przedsiębiorca otrzyma informację o nowych lub zmienionych płatnościach.
•Zapisywanie: Kliknij Zapisz, aby zaktualizować dane w systemie i udostępnić je przedsiębiorcy.
